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Objectifs
A l'issue de cette formation, les candidats certifiés seront capables de :
- Assurer des missions de conseil en investissement
- Réalier de la gestion de patrimoine en banque privée
- Assurer la gestion de fortune privée
Les objectifs pédagogiques de la formation :
- Connaître les grands principes de la gestion de patrimoine
- Assurer une veille réglementaire de l'activité de gestionnaire
- Connaître les principaux supports financiers de l'investissement
- Calculer la fiscalité des supports financiers
Conditions d'admission
Publics cibles :
Le programme s’adresse à tous les conseillers actifs dans les domaines du conseil en investissement, de la planification financière, de la gestion de patrimoine et de la banque privée.
Modalités de recrutement :
- Etude du dossier de candidature
- Entretien de motivation
Prérequis à l'entrée en formation :
- Maîtrise des bases de mathématique financière
- Compréhension et expression écrite et orale en anglais
Modalités d'accès :
Entrée/Sortie permanente
Programme
Programme de la formation :
GESTION DE PATRIMOINE (100h)
- L’accumulation du patrimoine
- L’accumulation de richesses, discovery, marketing
- Compréhension de la tolérance au risque du client
- Stratégie de gestion de portefeuille
- Processus de gestion de portefeuille
- Analyse fondamentale
- Analyse technique
- Analyser et choisir des fonds de placement
- Analyse de catégories d’actifs non traditionnelles etde leurs structures
- Investir à l’international
- Données fondamentales sur les solutions deportefeuille
- Gestion des risques d’investissement
- Surveillance et évaluation de la performance duportefeuille
- Investissement durable et socialement responsable
INSTRUMENTS FINANCIERS (50h)
- Marché monétaire
- Obligations
- Actions
- Forwards
- Futures
- Options
- Fonds
- Produits structurés
DROIT
- Régulation et déontologie financière
- Cadre réglementaire de l’activité de prestataire financier 1 : démarchage, processus d’acceptation et ouverture d’une relation, règles applicables en cas delitiges
FISCALITE (50h)
- Modèle de revenus standard
- Calcul de revenus imposables issus d’instrumentsfinanciers assimilés aux actions
- Calcul de revenus imposables issus d’instrumentsfinanciers assimilés aux obligations
Durée de la formation :
200 heures d'activités pédagogiques.
Modalités pédagogiques :
- Accès à une plateforme de e-learning 7/7 pendant 2 ans
- Préparation à l'examen
Langues d'enseignement :
Anglais
Certification professionnelle
Niveau de certification :
Sans niveau
Modalités d'évaluation :
Examen final en langue anglaise
Dates des sessions d'examen :
Ve 6 juin 2025 - Ve 7 novembre 2025
Poursuite de formation :
A l'issue de l'obtention de l'AWM, les candidat pourra finaliser son parcours de formation en préparant le CIWM (Certified International Wealth Manager)
Frais de formation - Tarifs :
2 500
Modalités de financement :
Entreprise
Particulier
Accessibilité aux personnes en situation de handicap :
Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap. Une prise de contact avec notre référent handicap permettra d'établir un diagnostic des difficultés potentielles et de mettre en oeuvre des mesures d'adaptations. Vous pouvez prendre contact par email avec notre référent handicap à l'adresse : agoyer@sfaf.com
Voies d’accès :
Adresse : 5-7 Avenue Percier à 75008 PARIS
Accès piétons :
Station « Miromesnil »
Station « La Boétie»
Station « St Philippe du Roule »
Station « Haussmann – Miromesnil »
Accès VELIB :
n°8 025 au 39 rue de Miromesnil
Accès voitures
Accès rapide à PARIS et au Bd Périphérique, à l’A86, l’A1 et l’A15
Parking Public à proximité
- Parking Zenpark - 55 rue de la Boetie - Paris 8ème Arr
- Parking Haussmann Berri - 155 Bd haussmann - Paris 8ème Arr
Chiffres clés
Votre interlocuteur :
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Antoine GOYER
Directeur formation
Tél. 06 42 02 37 51
email : agoyer@sfaf.com |
