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Objectifs
A l'issue de cette formation, les candidats certifiés seront capables de :
- Assurer des missions de conseil en investissement
- Réalier de la gestion de patrimoine en banque privée
- Assurer la gestion de fortune privée
Les objectifs pédagogiques de la formation :
- Connaître les principes approfondis de la gestion de patrimoine
- Assurer une veille réglementaire de l'activité de gestionnaire
- Connaître les principaux supports financiers de l'investissement
- Calculer la fiscalité des supports financiers
Conditions d'admission
Publics cibles :
Le programme s’adresse à des conseillers expérimentés actifs dans les domaines du conseil en investissement, de la planification financière, de la gestion de patrimoine et de la banque privée.
Modalités de recrutement :
- Etude du dossier de candidature
- Entretien de motivation
Prérequis à l'entrée en formation :
- Maîtrise des bases de mathématique financière
- Compréhension et expression écrite et orale en anglais
Modalités d'accès :
Entrée/Sortie permanente
Programme
Programme de la formation :
Wealth management (100h)
- Theoretical principles
- Customer profiles
- Portfolio optimization and selection
- Asset and liability management for private clients
- Investment policy
- Hedging strategies
- Leadership
Financial instruments (30h)
- Derivatives
- Structured products
- Real estate
- Life insurance
Behavioral Finance (50h)
- Introduction
- Level 0: Traditional finance
- Level 1: Behavioural Biases
- Level 2: Market Anomalies
- Level 3: Style Investing
- Applications
- Review and Outlook
Relationship Management (100h)
- A changing industrial scenario, mission, role
- Structure of the Interpersonal Business Relationship (IbR)
- Economics of the Interpersonal Business Relationship (IbR)
- Client profiling: Whom are you dealing with?
- Managing the relation
- Managing the relation
- Handling special circumstances
- Heterocultural Relationship Management
- Are you worth my efforts? Optimizing your industrial performance
- Readings
Taxation of Financial Products (10h)
- Taxation of derivative products
- Taxation of structured products
Corporate finance (10h)
- Company financial analysis and strategy
- Corporate finance and value creation
- Equity valuation and analysis
Durée de la formation :
300 heures d'activités pédagogiques.
Modalités pédagogiques :
- Accès à une plateforme de e-learning 7/7 pendant 2 ans
- Préparation à l'examen
Langues d'enseignement :
Anglais
Certification professionnelle
Niveau de certification :
Sans niveau
Modalités d'évaluation :
Examen final en langue anglaise
Dates des sessions d'examen :
7 mars 2025 - 19 sept 2025
Frais de formation - Tarifs :
4 500 € HT - 5 400 € TTC
Modalités de financement :
Entreprise
Particulier
Accessibilité aux personnes en situation de handicap :
Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap. Une prise de contact avec notre référent handicap permettra d'établir un diagnostic des difficultés potentielles et de mettre en oeuvre des mesures d'adaptations. Vous pouvez prendre contact par email avec notre référent handicap à l'adresse : agoyer@sfaf.com
Voies d’accès :
Adresse : 5-7 Avenue Percier à 75008 PARIS
Accès piétons :
Station « Miromesnil »
Station « La Boétie»
Station « St Philippe du Roule »
Station « Haussmann – Miromesnil »
Accès VELIB :
n°8 025 au 39 rue de Miromesnil
Accès voitures
Accès rapide à PARIS et au Bd Périphérique, à l’A86, l’A1 et l’A15
Parking Public à proximité
- Parking Zenpark - 55 rue de la Boetie - Paris 8ème Arr
- Parking Haussmann Berri - 155 Bd haussmann - Paris 8ème Arr
Chiffres clés
Votre interlocuteur :
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Antoine GOYER
Directeur formation
Tél. 06 42 02 37 51
email : agoyer@sfaf.com |
