Voir les dates des sessions

Objectifs

A l'issue de cette formation, les candidats certifiés seront capables de :

• Appliquer la réglementation européenne en matière de finance durable
• Réaliser l'analyse extra financière d'une entreprise
• Valoriser une entreprise selon son analyse extra financière (ESG)

Les objectifs pédagogiques de la formation :

Maitriser l'environnement légal et réglementaire
Appréhender les stratégies ESG de gestion de portefeuille
Intégrer les critères ESG dans l'analyse financière
Savoir valoriser une entreprise en intégrant les critères ESG

Conditions d'admission

Publics cibles :

  • Analyste financier
  • Analyste extra financier
  • Gérant de portefeuilles
  • Gérant de patrimoine
  • Expert M&A
  • Consultant RSE
  • Directeur financier

Modalités de recrutement :

  • Entretien de motivation
  • Evaluation du parcours professionnels
  • Recueil des attentes de formation

Prérequis à l'entrée en formation :

  • Pas de pré requis exigés, une connaissance de la finance de marché est appréciée.

Modalités d'accès :

Entrée/Sortie permanente

Programme

Programme de la formation :

Module 1 : Recent developments in ESG integration (5h)

• Market drivers
• Barriers to ESG
• Empirical evidence about ESG and financial performance

Module 2 : Regulatory environment (15h)

• Action plan
• EU regulations impacting companies
• EU regulations impacting the financial service sector
• International regulatory trends

Module 3 : ESG Strategies (10h)

• ESG investment - where we stand
• Definitions and developments
• ESG strategies  

Module 4 : Responsible investing across asset classes (10h)

• Introduction
• Brief reflections in individual asset classes
• Developing an ESG aware investment strategy

Module 5 : ESG reporting (10h)

• Voluntary and mandatory regimes
• Reporting frameworks (SFDR, CSRD)
• Disclosure and data source (ESRS)
• Concept of double materiality

Module 6 : ESG integration in the investment process (15h)

• Investment guidelines
• Macro research & Asset allocation decision
• Issuer research
• Portfolio construction, management & monitoring
Investment stewarship
Fund reporting 
The road ahead

Module 7 : ESG integration in fundamental research - Qualitative (15h)

  • Investment decisions
  • Identification of ESG value drivers
  • Analysis of Governance
  • Analysis of Environmental and Social
  • Analysis of controversies and ESG risk litigations
  • Consistency with the business model
  • Indentification of ESG value drivers for sovereings
  • Gree and Sustainable Banking

Module 8 : ESG integration in fundamental research - Quantitative (10h)

  • Introduction
  • ESG integration in valuation models 
  • Equities
  • Fixed income
  • Infrastructure
  • Other asset classes

Module 9 : Study case & climate change

  • Study case
  •  Climate change

Module 10 : ESG in international development (10h)

• Asia – Pacific area : China, Japan, Korea
• North of America : USA & Canada
• Latin America 
Africa

Durée de la formation :

100 heures d'activités pédagogiques.

Parcours de formation

Modalités pédagogiques :

  • Accès de 6 mois à la plateforme de E-Learning
  • 1ère présentation à l'examen inclus dans le tarif
  • Travail personnel de recherche d'analyse ESG

Langues d'enseignement :

Anglais

Certification professionnelle

Reconnaissance du titre - International :

  • Titre CESGA délivré par l'EFFAS (European Federation of Financial Analyst societies)
  • Formation enregistrée au répertoire spécifique de France compétence par la SFAF : Réaliser l'analyse extra-financière d'une entreprise - RS 6296

Formation enregistrée au répertoire spécifique de France compétence :

Code : RS6296

Lien vers le compte personnel formation (CPF)

Niveau de certification :

Sans niveau

Modalités d'évaluation :

Examen final : Etude de cas & Rédaction d'un dossier d'analyse ESG)

Dates des sessions d'examen :

13 Déc 2024 - 14 mars 2025 - 27 juin 2025 - 26 sept 2025 - 12 décembre 2025

Informations pratiques

Frais de formation - Tarifs :

1900 € HT - 2280 € TTC

Modalités de financement :

CPF - Compte personnel formation

Entreprise

France travail

OPCO Entreprise

Particulier

Accessibilité aux personnes en situation de handicap :

Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap. Une prise de contact avec notre référent handicap permettra d'établir un diagnostic des difficultés potentielles et de mettre en oeuvre des mesures d'adaptations. Vous pouvez prendre contact par email avec notre référent handicap à l'adresse : agoyer@sfaf.com

Voies d’accès :

Adresse : 5-7 Avenue Percier à 75008 PARIS

Accès piétons :

Station « Miromesnil »

Station « La Boétie»

Station « St Philippe du Roule »

Station « Haussmann – Miromesnil »

Accès VELIB :

n°8 025 au 39 rue de Miromesnil

Accès voitures

Accès rapide à PARIS et au Bd Périphérique, à l’A86, l’A1 et l’A15

Parking Public à proximité

- Parking Zenpark - 55 rue de la Boetie - Paris 8ème Arr

- Parking Haussmann Berri - 155 Bd haussmann - Paris 8ème Arr

Chiffres clés

90
Taux de satisfaction
95
Taux de recommandation des personnes interrogées

*Taux de satisfaction : 45 % de répondants en 2023

Taux de réussite sur les 3 dernières années :
 

Année  Mars Juin Sept Déc
2022 89 % (61) 75 % (52)  89 % (62) 76 % (58)
2023 70 % (94) 76 % (52) 68 % (52) 70 % (62)
2024 63 % (105) 69% (43)  74% (54) -

(xx) Nombre de candidats présentés


Votre interlocuteur : 
 
Antoine GOYER
Directeur formation

Tél. 06 42 02 37 51
email : agoyer@sfaf.com